한국카본, 하반기부터 회복 흐름…목표가↑-하나

[뉴스토마토 우연수 기자] 하나증권이 한국카본(017960)에 대해 주요 원자재 가격 하락과 하반기 매출 규모 회복 등으로 이익률 정상화가 나타날 여지가 크다고 전망했다. 이에 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만9000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

 

유재선 하나증권 연구원은 "한국카본의 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했다"며 "주요 원부자재 가격 상승으로 원가 부담이 지속되는 가운데 매출 감소에 따른 고정비 부담이 늘어난 것으로 추정한다"고 분석했다. 

 

한국카본의 2분기 매출액은 716억원으로 전년 동기 대비 32.7% 감소했으며, 영업이익은 25억원으로 전년비 78.7% 급감했다.

 

다만 하반기부터는 상황이 달라질 것으로 내다봤다. 그는 "올해 2분기 말 기준 수주잔고는 1조원을 상회하고 있으며 3년치 이상 일감을 보유하고 있다" "카타르, 모잠비크 천연가스(LNG) 프로젝트뿐만 아니라 글로벌 에너지 수급 균형 변화에 따른 전반적인 수요 증가를 감안할 경우 LNG선 발주 흐름은 당분간 이어질 가능성이 크다"고 설명했다. 

 

이어 "고객사 수주잔고 길이가 길어진 만큼 신규 수주 기대감도 커질 수 있다"며 "업황 개선 수혜는 중장기적으로 지속될 전망"이라고 내다봤다.

 

우연수 기자 [e-mail]