[뉴스토마토 우연수 기자] 신한금융투자는 25일
ISC(095340)에 대해 단기적으로는 DDR5(더블 데이터 레이트5) 모멘텀에 따른 실적 개선, 중장기적으로는 플립칩 볼그리드어웨이(FC-BGA) 시장 성장 및 서버용 제품 수요 증가에 따른 수혜가 가능할 것이라고 전망했다. 이에 목표주가 4만8000원과 투자의견 '매수'를 신규 제시했다.
김찬우 신한금융투자 연구원은 "ISC의 올해 연간 매출액은 1899억원, 영업이익은 673억원으로 전년 대비 각각 31.2%, 79.5% 성장할 것으로 전망한다"며 "하반기 DDR5 모멘텀이 본격화되며 실적 업사이드도 확인될 것으로 예상된다"고 설명했다.
그는 "서버용 메모리 출하량 증가와 FC-BGA 시장 확장, 서버향 자체칩 개발 지원에 따른 수혜가 기대된다"고 설명했다.
이어 "서버용 x86, 암사(ARM) 기반 제품 개발에 참여하며 매출이 증가하고 고객사 확장 중"이라며 "DDR5 도입에 따라 30%에 달하는 소켓 평균판매단가(ASP) 상승이 기대되며, 프로웰 인수를 통해 중장기적으로 포고소켓 경쟁력 강화가 예상된다"고 덧붙였다.
우연수 기자 coincidence@etomato.com
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