[뉴스토마토 최성남 기자] NH투자증권은 25일
에스제이그룹(306040)에 대해 업종내 돋보이는 이익률을 실현 중이며 올해에 이어 내년에도 안정적인 성장 추세가 지속될 것이라고 밝혔다. 다만, 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
이 증권사 백준기 연구원은 "소비 경기 반등에 따라 주요 3개 브랜드 모두 전년 대비 높은 성장세를 기록중"이라며 "캉골과 헬렌카민스키는 20%대, 캉골키즈는 100%대 성장이 전망된다"고 했다.
백 연구원은 "올해 영업이익률은 18.5%로 업종내 돋보이는 수익성이 확보되고 있다"며 "면세점 비중은 낮아졌지만, 백화점 판매는 견조해 할인 판매를 최소화하면서 평균판매가격이 양호한 수준"이라고 평가했다. 마케팅 비용도 매출의 2%대로 업계내 최저 수준이란 평가다.
그는 "올해 예상 매출과 영업이익은 각각 1479억원, 274억원으로 전년 대비 38.1%, 52.2% 증가할 것"이라며 "내년 예상 실적 대비 주가수익비율(PER)은 7.6배로 밸류에이션도 매력적"이라고 덧붙였다.
최성남 기자 drksn@etomato.com
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지