메리츠종금증권, 1분기 실적 예상치 상회…목표가↑-HMC證

HMC투자증권은 19일 메리츠종금증권(008560)에 대해 1분기 실적이 시장 예상치를 상회했다며 목표주가를 기존 6000원에서 7500원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

 

이신영 HMC투자증권 연구원은 "메리츠종금증권의 1분기 지배 연결 순이익은 전년 동기 대비 124.6% 증가한 648억원을 기록해 우리의 예상치와 시장 컨센서스를 크게 상회했다"며 "브로커리지 시장 점유율이 지난해 0.8%대에서 1.1%대까지 확대됐고, 위탁 매매 수수료 수입도 전 분기 대비 50.5% 증가했기 때문"이라고 설명했다.

 

이 연구원은 "채권 금리 하락과 주식시장 상승에 따른 자기 매매 이익도 증가했다"며 "기업금융 관련 이익도 늘어나는 등 전 부문에 걸쳐 이익 개선세가 나타났다"고 분석했다.

 

그는 이어 "올해와 내년 순이익 추정치는 전년 대비 각각 58.8%, 52.3% 성장할 것으로 추정한다"며 "리테일 부문이 올해 100억원 이상 흑자 전환할 것이란 전망도 긍정적"이라고 덧붙였다. 

 

이혜진 기자 [e-mail]