(맛있는테마)현대건설, 저PBR·현대엔지니어링 지분가치 볼 때 공유하기 X 페이스북 트위터 URL복사 복사 2015-02-23 15:34:05 ㅣ 2015-02-23 15:34:05 맛있는 테마 진행: 권미란 앵커 웹캠: 윤정식 대리(NH투자증권) ▶ 현대건설(000720) 1. [맛있는 테마:발단] · 전세가격 상승 / 신규주택 입주물량 감소 · 주택가격 상승, 미분양주택 2003년 이후 최저 · 1%대 금리의 수익공유형 담보대출 출시 2. [맛있는 테마:전개] · 우수한 시공능력(09~13년 1위, 14년 2위) · 우수한 영업이익률: 5.5% · 현대엔지니어링 지분 38.62% 보유 3. [맛있는 테마:위기] · 부동산 경기 침체로 인한 국내 실적 악화 · 해외 저가수주로 인한 손실 · 저유가로 인한 해외 플랜트 우려 4. [맛있는 테마:절정] · 타 건설사 대비 영업이익률의 절대적 우위 · 자회사 현대엔지니어링의 높은 수익성 · 지속적 증가세 보이는 수주잔고 5. [맛있는 테마:결말] · 채권 수요예측의 흥행 · 올해 ROE 10.5%감안시 PBR 0.8배(2,000억원 이상 배당 예상) · 현대엔지니어링 지분가치 포함시 매력 증대 · 리스크 상황을 가정하더라도 절대적 저평가 ▶ 가격전략 - 매수가: 현재가 - 목표가: 60,000원 - 손절가: 없음 ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지 관련기사 코스피 기관 순매수 상위종목(확정) 설 연휴 이후 수도권 분양시장 '대전' (오늘의추천주)23일 현대증권 추천종목 (여의도추천주)KDB대우증권: 연휴 기간 동안의 해외 증시 리뷰 권미란 이 기자의 최신글 인기뉴스 KT, 김영섭 리더십 흔들…떠오르는 실세 '임현규' 우리금융, 포스증권 인수 확실시…경쟁력은 ‘의문’ [IB토마토](초전도체 연합 점검)③다보링크, 각종 리스크에…초전도체 개시 '차일피일' 로봇청소기도 ‘AI 시대’…LG전자 출격 채비 이 시간 주요뉴스 이재명 결단에 영수회담 '성사'…윤 대통령 취임 2년만 정부 주도→국회 주도→시민대표단…여도 야도 '책임회피' (솔직토크)"국민연금 신뢰도 40점…MZ세대는 못 받는 세금" 검찰 서버 보관 정보로 별건 수사…대법 "위법" 0/300 댓글 0 추천순 추천순 최신순 반대순 답글순 필터있음 필터있음필터없음 답댓글 보기3 0/0 댓글 더보기