맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 박영빈 대리(대신증권)
▶ 맛있는 테마, GS건설(006360)
1. [맛있는 테마:발단]
승자의 저주, 해외플랜트 저가수주로 4년간 끝없는 추락
더 이상 나올 악재가 있을까?
경기부양책, 결국 부동산 빼고는 못해
2. [맛있는 테마:전개]
4분기 실적, 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 발표
주택사업 수익성 정상화 궤도, 해외사업 변동성 아직 존재
점점 나아지는 수익성
3. [맛있는 테마:위기]
해외부문 관심현장, 사우디 라빅프로젝트·리야드 복합화력발전소
올해 1분기 중 파르나스호텔 매각시 유동성 우려 해소
국내 주택경기 회복과 장기 미착공 PF 사업지 착공 전환
4. [맛있는 테마:절정]
국내 수익성 회복, 해외 불확실성 감소
1분기 중 파르나스호텔 매각시 국내주택사업 더욱 탄력 받을 예상
2015년 예상실적으로 가장 저평가된 건설주
최경환 경제팀 부동산활성화 정책은 현재진행형
5. [맛있는 테마:결말]
4년간 악재반영 끝, 대량거래와 함께 반등 시작
최근 10거래일 기관 순매수 120만주, 개인 순매도 80만주
▶가격전략
- 매수가: 26,000원
- 목표가: 32,000원
- 손절가: 23,000원
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