[뉴스토마토 김선영기자] 교보증권은 24일
고려아연(010130)에 대해 전일 Metal Bulletin, Reuters 등에 아연 제련수수료(T/C: Treatment Charge)가 LME 2000USD/MT기준으로 191USD/MT에 타결된 것으로 보도됐는데, T/C하락에 대해서 시장에서 예상하고 있었기 때문에, 오히려 잠재된 Risk해소로 봐야한다고 밝혔다.
투자의견 매수와 목표주가 47만5000원 유지.
엄진석 교보증권 연구원은 "LME가격 2000USD/MT 아래에서의 de-escalator 조건이 2%로 낮게 결정되어, LME 가격 하락에 따른 T/C 하락이 작아진 점도 긍정적"이라고 분석했다.
엄 연구원은 "1분기는 은가격 변동에 따라 감익 가능성이 있으나, 2분기부터 IFRS개별기준 2300억원 이상 영업이익이 가능할 것"으로 전망했다.
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