포스코켐텍, 실적 성장세 3분기에도 지속-한국투자證

2011-07-25 08:40:51 ㅣ 2011-07-25 08:40:51

[뉴스토마토 김소연기자] 한국투자증권은 25일 포스코켐텍(003670)에 대해 성장세가 지속될 것이라며 '매수' 투자의견과 목표주가 22만원을 유지했다.

한국투자증권은 포스코켐텍(003670)의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 2946억원, 327억원으로 전년동기대비 각각 77.3%, 98.3% 증가했다며 특히 포스코 조강생산량 확대로 화성사업의 매출과 마진이 높아지면서 호실적을 기록한 것으로 분석했다.

김정수 한국투자증권 연구원은 "생산성 향상을 통해 화성사업 용역매출 50% 이상 비용을 차지하는 유틸리티 비용이 절감됐고 매출 확대에 따른 고정비 부담이 감소하면서 마진율이 높아졌다"며 "내화물 공사 매출이 감소하긴 했지만 이는 전체 매출의 10% 이하 비중이기 때문에 크게 우려할 사항이 아니다"고 판단했다.

김 연구원은 이번 실적 발표로 확연한 성장세를 확인했다며 이 추세가 3분기 이후로도 지속될 것이라고 예상했다.

그는 포스코켐텍이 포스코가 진출하는 인도네시아에서는 생석회 사업을 위해 관련업체를 인수했고 내화물 및 화성사업도 추가로 진행할 예정이라며, 2차전지 음극재 사업 준비도 착실히 진행되고 있다고 평가했다.