비에이치아이, 수주 모멘텀은 지금부터..'매수'-한화證

2011-05-31 08:15:08 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 홍은성기자] 한화증권은 31일 비에이치아이(083650)에 대해 수주 모멘텀이 지금부터 시작될 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 3만1000원을 유지했다.

이날 정동익 한화증권 연구원은 “비에이치아이는 전일 대림산업과 688억원 규모의 배열회수보일러(HRSG) 공급계약을 체결했다”며 “이는 대림산업이 포천파워로부터 수주한 포천복합호력발전소에 적용될 HRSG 4기를 2013년까지 공급하는 내용으로 지난해 연간 매출액 1729억원 대비 약 40%에 이르는 대규모 계약”이라고 평가했다.

그는 이번 수주로 비에이치아이는 올해 약 2200억원의 신규수주를 확보하게 됐으며 수주 잔고는 5000억원을 넘어선 것으로 추정된다고 밝혔다.

아울러 6~7월 중 해외현장용 HRSG와 국내현장용 보일러 등 1000억원 이상의 추가수주도 예상돼 상반기 신규수주는 최대 3000억원을 상회할 전망이라고 덧붙였다.

정 연구원은 “일본 원전사고관련 이슈는 이미 주가에 충분히 반영됐고 원전사고로 관심이 증가하고 있는 가스복합화력발전소의 경우 비에이치아이가 경쟁력을 확보한 HRSG를 필수적으로 필요로 한다는 점에서 원전사고를 빌미로 주가가 추가하락 할 가능성은 낮다”고 판단했다.

한화증권은 신규수주 지연에 대한 우려 역시 전일 대규모 수주를 통해 해소된 만큼 현시점에서는 상반기 중 추가수주모멘텀과 하반기 실적개선에 근거해 매수관점의 접근이 필요하다고 조언했다.