'매수' 투자의견과 목표주가 14만2000원으로 기업분석을 개시했다.
최지수 연구원은 "
삼성전자(005930)와
LG디스플레이(034220)의 LCD 중국투자 승인, OLED 8세대 투자 의사결정 가속화, LCD패널업체의 본격 참여로 인한 박막형 태양전지 전환속도 가속화 기대 등으로 향후 태양광, OLED, LCD 산업은 큰 폭의 성장이 지속 될 것"이라고 말했다.
최 연구원은 "OCI머티리얼즈는 전방산업 성장의 중심에 위치해 태양광, OLED, LCD 모든 부문에 대한 수혜가 예상된다는 점에서 향후 매력적인 투자대상이 될 것"이라고 전망했다.
그는 "특수가스 산업의 특성상 대규모 설비 투자로 인해 감가상각비가 수익성에 가장 큰 영향을 미치고 있다"며 "따라서 초기 투자 시 효율성 극대화를 통한 고정비 절감이 매우 중요한데 탁월한 고정비 절감 효과를 통해 후발주자 대비 원가경쟁력 우위를 유지하고 있다"고 분석했다.
OCI머티리얼즈의 내년 실적은 매출액 3275억(YoY +35%), 영업이익 1180억(YoY +43%)으로 사상 처음 매출액 3000억, 영업이익 1000억을 돌파할 것으로 내다봤다.
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