[뉴스토마토 황인표기자] KB국민은행은 28일 리먼사태 이후 아시아 민간기관 중 최초로 사무라이 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번에 발행하는 채권의 총 발행금액은 300억엔으로 만기는 2년이다.
변동금리는 엔리보(Yen Libor)에 138 bp를 더한 조건으로 고정금리는 1.9% 수준. 이는 리먼사태 이후 발행된 한국계 은행 사무라이본드 발행 금리 중 가장 낮은 수준이다.
KB은행 관계자는 "이번 채권발행은 최근 미 정부의 고강도 금융 규제 정책과 중국의 재정긴축 정책 등 국제금융시장의 잠재적 불안요인이 지속되고 있는 시장상황에서 보수적 투자성향을 보이는 사무라이본드 시장을 성공적으로 개척한 것"이라며 "외화차입선을 다변화 하는데 기여할 것"이라고 말했다.
이번 발행에는 은행, 자산운용사, 상호금고 등 40개가 넘는 기관투자자가 참여했고 조달된 자금은 2010년 4월에 만기도래 되는 사무라이본드의 차환용도로 사용될 예정이다.
미즈호증권, BNP파리바, UBS 등이 채권발행주관사로 참여했다.
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