메리츠종금증권, 디스카운트 요인 해소중-KTB증권

[뉴스토마토 김보선 기자] KTB투자증권은 메리츠종금증권(008560)의 1분기 호실적과 관련해 종금 라이센스 종료 이후의 불확실성 등 디스카운트 요인이 해소되고 있다고 분석했다. 별도의 투자의견은 제시하지 않았다.

 

메리츠종금증권의 1분기 세전이익과 당기순이익이 전년동기 대비 각각 53.2%와 61%씩 증가한 1061억원, 809억원으로 집계됐다.

 

이남석 KTB투자증권 연구원은 "기업금융의 이익증가 기여가 가장 컸고, 트레이딩, 리테일, 홀세일 순으로 실적이 개선됐다"고 분석했다. 이어 "부동산 금융에 집중된 수익구조를 다변화했고, 기업금융 포트폴리오 총량은 줄었지만 운용금리 개선에 순이자마진(NIM)이 전분기 대비 14bp  개선된 2.67%를 기록했다"고 설명했다. 

연구원은 "오는 28일 메리츠캐피탈을 완전 자회사로 편입해 자기자본이 2조3000억원으로 늘어나면 이익 레벨이 연 400억원 상승할 전망"이라며 "종금 라이센스 종료 2020년까지 종합금융투자사업자 요건인 자기자본 3조원 이상을 충족할 것"이라고 판단했다.

 

김보선 기자 [e-mail]

 

 

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