동양생명보험, KB중징계 이슈 '호재'-현대證

[뉴스토마토 박수연기자] 5일 현대증권은 동양생명(082640)보험에 대해 KB금융에 대한 중징계에 따라 LIG손보 인수가 불발될 가능성이 생겼다며 2차 대상인 보고펀드-동양생명 컨소시엄이 LIG손보를 인수할 수 있다는 전망을 내놨다. 이에 투자의견 매수와 목표가 1만4000원을 유지했다.

 

인수 성공시 합계 이익은 50.5% 증가할 것으로 전망됐다.

 

이태경 현대증권 연구원은 "향후 3년 이익 추정을 근거로 평균한 결과로 LIG 특수관계인 지분 전량과 자기주식 전부를 인수한다고 가정했을 경우 지배주주 지분은 24.9%가 되고 연평균 지배주주순익은 869억원 증가하게 된다"고 분석했다.

 

현재 주가 수준도 매력적이라는 설명이다.

 

이 연구원은 "예상 배당 수익률이 4%로 금융업종 중 가장 높고, 자기자본이익률(ROE)는 10% 내외를 안정적으로 유지할 것"이라며 "그럼에도 불구하고 본업과 관련 없는 각종 뉴스로 주가순자산비율(PBR)은 0.7배에 머물러 있는 상태"라고 진단했다.

 

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.