[뉴스토마토 박수연기자] 23일 NH농협증권은
LG유플러스(032640)에 대해 장기 주가 전망이 여전히 긍정적이라며 목표주가 1만4000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
김홍식 NH농협증권 연구원은 "블록딜 부담 존재, 하지만 장기 주가 전망은 여전히 긍정적"이라며 개편이 본격화되고 이동전화 가입자당 평균 수익(ARPU)도 장기적으로도 긍정적 모습으로 변화가 기대된다"고 판단했다.
김 연구원은 "이동전화 해지율 감소, 정부 보조금 규제 강화로 2분기 이후 마케팅부담 완화가 예상되고 있다"며 "이익 성장 정체, 정부 규제 약점도 해소되고 있어 다양한 할증이 기대된다"고 설명했다.
이에 2분기에도 양호한 실적을 달성할 것으로 예상됐다.
2분기 연결 영업이익은 1529억원 흑자전환할 것으로 예상됐고, 순이익도 956억원 흑자전화해 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망됐다.
김 연구원은 "롱텀에볼루션(LTE) 가입자 비중 상승, 계절적 통화량 증가에 따른 이동전화 ARPU 상승, 방통위 폰당보조금 규제 강화에 따른 인당보조금(SAC) 감소 등으로 실적 호조가 이뤄질 것"으로 기대했다.
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