[뉴스토마토 강명연 기자] 하나금융투자는 20일
삼성SDI(006400)에 대해 내년에 6년 만의 자기자본이익률(ROE) 10% 돌파가 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 15만원을 신규제시했다.
김현수 하나금융투자 연구원은 "올해 3년 만에 연간 영업이익을 턴어라운드 한 데 이어 내년에는 매출액이 올해보다 22% 증가한 7조8000억원, 영업이익은 280억원 늘어난 3735억원으로 실적 상승세가 본격화할 것"이라며 "내년도 예상 ROE는 10%로, 6년 만에 두자릿수 회복을 예상한다"고 말했다.
이어 "올해 랠리의 동력이 삼성디스플레이 중소형 유기발광다이오드(OLED) 실적에 있었다면 내년도 주가 상승 동력은 전기차라고 판단한다"면서 "장기적으로 글로벌 전기차 배터리 시장의 플레이어가 소수의 선도 기업으로 추려질 것으로 전망되는데, 삼성SDI는 약 25%의 시장 점유율을 확보해나갈 것"이라고 내다봤다.
강명연 기자 unsaid@etomato.com
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