이노션, 2분기 영업익 기대치 하회 전망-한국투자

[뉴스토마토 권준상기자] 한국투자증권은 11일 이노션(214320)에 대해 2분기 영업이익은 시장컨센서스를 하회할 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만4000원은 유지했다.

 

최민하 한국투자증권 연구원은 “이노션의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 2.0% 증가한 2416억원, 영업이익은 7.7% 감소한 245억원으로 예상된다”며 “영업이익 시장컨센서스(264억원)를 7.3% 하회할 전망”이라고 말했다.

 

그는 “ 외형 성장은 지속했으나 중국에서 사드 보복으로 계열사의 중국 판매가 부진했고 유럽 등에서는 환율 영향에서 자유롭지 못해 영업이익 역성장이 예상된다”며 “미주 지역은 안정적인 이익 증가세는 지속했으나 전년 동기 미주 합작법인 ‘캔버스 월드와이드(캔버스)’의 기저 부담이 작용해 전년 동기 대비 성장률 자체는 전분기 대비 낮아졌을 전망”이라고 내다봤다.

 

최 연구원은 이어 “신흥시장(EM)은 러시아 등의 성장은 가파르게 나타났으나 터키 등 지역이 부진했던 것으로 추정된다”며 “국내 실적은 6월 들어 수익 호전이 나타났으나 대외 불확실성이 분기 중반까지 이어져 4~5월 실적이 부진해 분기 영업이익은 전년 동기와 유사한 수준에 그쳤을 것”이라고 덧붙였다.

 

권준상 기자 [e-mail]