[뉴스토마토 이수정 기자] 롯데건설이 준공 임박 주택사업장 및 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 활용해 AAA등급으로 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했습니다. 지난 5월 1차 발행에 이은 두 번째 조달로, 검증된 유동화 구조에 대한 시장 신뢰가 재차 확인됐다는 평가입니다.
롯데건설은 7일 이 같은 내용을 밝혔습니다. 이번 3000억원 중 1500억원은 만기 1년, 나머지 1500억원은 만기 1년3개월로 구성됐으며, 인수단에는 KB증권·하나증권·키움증권·삼성증권·한국투자증권이 참여했습니다.
이번 유동화증권은 기초자산 구성과 신용보강을 동시에 강화해 안정성을 높인 점이 특징입니다. 준공을 앞둔 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생한 공사대금채권까지 기초자산에 편입해 구조적 안정성을 끌어올렸습니다. 여기에 금융기관의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 등을 더해 최고신용등급인 AAA등급을 확보했으며, 자체 신용등급(A0)을 적용한 기존 차입금리보다 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있게 됐습니다.
롯데건설은 이번 ABS 발행으로 공사대금채권을 조기에 현금화해 자금 회수 구조를 개선할 것으로 보고 있습니다. 통상 건설공사 현장에서는 공사비 지출 후 평균 2~6개월이 지나야 자금 회수가 가능하지만, 이번 ABS에 편입된 사업장은 공사비 지출과 동시에 자금을 조기 회수할 수 있는 구조입니다.
이를 통해 27년 1분기까지 약 7700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 기대하고 있습니다.
한편 롯데건설은 1분기 영업이익 504억원으로 전년 동기 대비 약 12배 증가하는 등 실적 회복세를 보이고 있습니다. PF 우발채무도 광주 쌍령공원, 홈플러스 부천 상동점·동대문점 등의 본PF 전환을 통해 6월 말 기준 2조4000억원대까지 줄었으며, 연말까지 2조2000억원대로 추가 감축해 나갈 계획입니다.
롯데건설 관계자는 "이번 AAA등급 ABS의 2차 발행 성공은 롯데건설에 대한 시장 신뢰를 재확인한 것은 물론, 지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영을 통해 시장의 신뢰에 부합하는 견고한 재무 구조를 만들어 가겠다"고 강조했습니다.
이수정 기자 lsj5986@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 강영관 산업2부장이 최종 확인·수정했습니다.
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