우리카드, 2억달러 규모 ESG 포모사본드 발행

"코로나 타격 영세소상공인 자금 지원"

[뉴스토마토 김응태 기자] 우리카드는 중소·영세가맹점 금융지원을 위해 2억달러 규모의 해외 ESG채권을 발행한다고 12일 밝혔다. 국내 여신전문금융회사 최초의 ESG 포모사본드이자 우리카드 첫 공모사채 발행이다.

 

우리카드가 2억달러 규모의 ESG채권을 발행했다. 사진/우리카드

 

만기는 5년이다. 금리는 USD Treasury 5년물에 1%를 가산한 수준에서 정해졌다. 리보금리 폐지에 대응해 국내 최초 포모사시장 고정금리채권으로 발행된 것도 특징이다. 

 

글로벌 금융기관인 Credit Agricole, HSBC, Societe Generale이 공동 주관을 맡았다. 싱가폴증권거래소(SGX)와 대만증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 투자자들이 채권을 손쉽게 거래할 수 있도록 했다.

 

조달된 자금은 중소·영세가맹점에 대한 카드결제대금 지급 시기를 앞당기는 데 활용될 예정이다.

 

우리카드 관계자는 <뉴스토마토>와 통화에서 "우리카드에 대한 높은 대외 신인도와 ESG 채권에 대한 투자자들의 큰 관심을 받으며 성공적으로 발행조건을 확정 지을 수 있었다"고 말했다.

 

한편 포모사본드란 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 

 

김응태 기자 [e-mail]