7월 전환사채 발행 5조 돌파…전년 보다 94%↑

대우조선해양의 대규모 CB발행이 주요 원인

[뉴스토마토 신항섭 기자] 올해 7월까지의 전환사채(CB) 발행 총액이 5조9092원을 기록하며 작년 같은 기간 보다 94% 증가했다.

 

7일 한국거래소는 올해 7월까지 상장법인의 CB 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 현황을 조사해 발표했다. 그 결과, CB 발행 총액은 5조5092억원을 기록했다. 이 중 유가증권시장은 3조3532억원(44건)으로 작년 같은 기간 보다 136.6% 늘어났고, 코스닥시장은 2조5559억원(290건)으로 56.9% 올랐다.

 

BW의 경우, 발행공시 권면총액은 1조6007억원으로 작년 같은 기간 보다 264.2% 증가했다. 유가증권시장은 1조3820억원(10건)으로 655.2% 급증했고, 코스닥시장은 2187억원(16건)으로 14.8% 감소했다.

 

이에 대해 거래소 관계자는 "이번 조사 결과, CB의 경우 대우조선해양의 대규모 CB발행으로 권면 총액이 크게 늘어났고, BW는 두산인프라코어, 두산중공업, 두산건설 등 두산그룹의 1조1500억원 BW발행으로 큰 폭의 증가세가 있었다"고 설명했다.

 

발행방법은 공모보다 사모를 주로 이용하는 것으로 나타났다. 전체 발행권면 총액 중 사모를 통한 발행이 6조389억원으로 80.4%를 차지한 반면 공모는 1조4710억원으로 19.6%를 기록했다.

 

신항섭 기자 [e-mail]

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