[뉴스토마토 김보선기자] 메리츠종금증권은 27일
코스맥스(192820)에 대해 중국사업의 고성장세가 지속될 것이라고 평가했다. 기존 '매수' 의견과 목표가격 1만3000원은 각각 유지했다.
우선 중국사업은 증설로 인해 하반기에도 고성장이 지속될 것으로 평가했다.
송광수 메리츠종금증권 연구원은 "2분기 환율 하락에도 주문이 몰리며 300억원 수준의 매출을 달성"했다며 "고객사 재주문이 이어지면서 3분기에도 300억원을 웃도는 매출을 기록할 것"이라고 내다봤다.
내년에는 전반적인 이익 모멘텀이 개선될 것으로 내다봤다.
송광수 연구원은 "올해는 신규공장이 가동되면서 적자가 발생해 이익 성장이 부족했지만, 내년에는 미국공장에서 약 200억원의 매출이 발생해 20~30억원의 적자 감소가 예상되고 인도네시아 공장 수익성도 개선될 것"이라고 설명했다.
그는 수급에 대해서는 "외국인 투자자의 제조업자개발생산(ODM) 사업 투자가 증가세이며, 코스맥스도 코스피200 편입 시 외국인의 지분율 상승 효과가 기대된다"고 전했다.
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