고려아연, 단기 금속가격 강세 기대 어려워..'보유'-우리證

[뉴스토마토 김혜실기자] 우리투자증권은 21일 고려아연(010130)에 대해 장기 성장성은 유효하지만 단기 금속가격 강세를 예상하기 어렵다며 투자의견 '보유'를 유지했다.

 

변종만 우리투자증권 연구원은 "증설을 통한 장기 성장성은 유효하지만 단기 금속가격 강세를 예상하기 어렵고 증설 투자 완료까지 남은 시간을 고려한 투자 전략이 필요하다"고 말했다.

 

변 연구원은 "1분기 연결기준 영업이익은 전분기 대비 10.2% 증가한 1538억원으로 양호할 것"이라며 "매출액의 약 30%를 차지하는 아연 가격의 상승은 긍정적이나, 매출액 기여도 최대 금속인 은 가격의 약세로 외형성장이 정체되고 있다"고 설명했다.

 

변 연구원은 "오는 10월 완공 예정인 아연 전해 공장증설과 2015년 12월 완공되는 제2비철단지를 통한 외형 성장은 유효하다"며 "다만 금속 가격이 단기에 상승 추세를 보일 가능성이 낮고, 최대 소비국인 중국 경기에 대한 우려가 남아 있다는 점은 고려해야 한다"고 덧붙였다.

 

이에 따라 고려아연에 대해 투자의견 '보유', 목표주가 32만원을 유지했다.

 

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