(여의도투자포커스)G2 정책 불확실성 지속

여의도 투자포커스
출연: 어희재
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**헤드라인
한화투자증권 : G2 정책 불확실성 지속 / 켐트로닉스(089010)
대우증권 : 유동성 잔혹사의 1차 마무리 / 휴비츠(065510)
신한금융투자 : 중국 경착륙 우려, 상품시장과 원자재 수출국 흔들다 / 컴투스(078340)
한양증권 : 중국에 대한 우려와 기대 공존 / 삼성중공업(010140)

우리투자증권 : 트리플 강세의 시사점 / CJ프레시웨이(051500)
신영증권 : 금통위 Review, 외줄타기 / 태광(023160)
한국투자증권 : 7월 금통위: 연준과 ECB 사이의 한은 / 기아차(000270)
삼성증권 : 하반기 코스피 키워드: 외국인 · G2 · 유로존 / 제일모직(001300)

▶ 금통위 Review, 외줄타기 - 신영
동결 기조 상당기간 지속 전망
① 정상화 필요성: 미국 회복, QE 축소, 성장률 상향
② 인하 필요성: 과도하게 낮은 물가, 신흥국 경기 부진
한국은행과 정부의 긍정적 경기 판단은 악재

▶ 태광(023160) - 신영
2분기 실적, 시장 컨센서스보다 부진할 전망
하반기 신규 수주 회복 예상
제품 믹스에 따른 마진 개선 지속 전망
신규 수주와 영업이익률 개선이 향후 주가 모멘텀

▶ 하반기 코스피 키워드: 외국인 · G2 · 유로존 - 삼성
외국인 매수, 매크로 불확실성 완화 필요
G2는 코스피 부담 요인, 미국과 중국 경기 회복
유로존 긴축에서 성장으로, 9월 독일 선거
→ 기술적 반등 연장 전망, 낙폭과대 종목 10선

<표>

▶ 제일모직(001300) - 삼성증권
이익 개선 통한 편광 필름 부문 흑자 전환 성공
반도체 재료 부문에서 실적 회복 예상
하반기, 메이저 고객사 신규 납품 시작
Flexible AMOLED 및 OLED 소재 부문, 성장 모멘텀 유효