코렌, 운영자금 확충위해 50억 사모 BW 발행

[뉴스토마토 김세연기자] 광학렌즈 부품소재 전문기업인 코렌(078650)은 20일 총 50억원 규모의 무기명식 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 공시했다.

 

만기일은 오는 2016년10월24일이며 표면이자율은 2%, 만기보장 수익률은 연 3.5%다.

 

행사가액은 2255원이며  발행 대상자는 최성욱씨다.

 

코렌측은 확보된 자금을 통해 800만과 1300만 화소 카메라렌즈 신규 제품 개발에 활용하고 일부는 차입금 상환을 통해 재무구조 안정화에도 나설 계획이다.

 

코렌 관계자는 "최근 글로벌 금융위기에도 불구하고 3.5%의 낮은 금리에 인수하기로 한 것은 그만큼 회사의 성장성을 높게 평가한 것"이라며, "신주인수권부사채 발행에 따른 최대주주 지분율 희석을 방지하고 경영권을 강화하기 위해 총 발행금액 50억원의 40%에 해당하는 물량에 대해 대표이사가 워런트(Warrant)를 취득하기로 결정했다"고 설명했다.

 

이종진 코렌 대표는 "최근 대부분의 신주인수권부사채 발행 상장기업들이 이자율 5~7%, 조기상환청구권 1년~1년6개월의 조건에 발행하는 것을 감안하면 이번 신주인수권부사채 발행은 상당히 좋은 조건"이라며, "이번 신주인수권부사채 발행이 안정적인 재무구조 확립과 적극적인 카메라렌즈 사업 추진에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

 

 

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.