한화솔루션, 유증 1.7조로 축소…“주주가치 높이겠다”

1000억 규모…미래성장투자는 유지부족 재원, 미국 펀드 매각 통해 마련

[뉴스토마토 이원진 기자] 한화솔루션이 주주가치 제고를 위해 유상증자 총 규모를 축소하기로 결정했습니다. 증자 축소로 발생할 부족분은 미국 투자 펀드를 매각해 채울 계획입니다.

 

서울 중구에 위치한 한화빌딩 전경.(사진=뉴시스)

 

한화솔루션은 26일 이사회를 열어 유상증자 총액을 기존 1조8000억원에서 1조7000억원으로 1000억원 축소하는 변경안을 의결했습니다. 이후 금융감독원에 자진정정 신고서를 제출했다고 밝혔습니다.

 

이번 조정으로 채무상환 예정 금액 역시 기존 9000억원에서 8000억원으로 1000억원 추가 축소됐습니다. 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 업그레이드(1000억원), 탠덤 양산 라인 구축 및 탑콘(TOPCon) 생산능력 확대(8000억원) 등 총 9000억원 규모의 미래 성장 투자 계획은 유지됩니다. 

 

유증 규모 축소로 발생하는 1000억 원의 부족 재원은 지난 2022년 부터 투자해온 미국 벤처투자펀드 매각을 통해 확보할 계획입니다. 

 

회사 측은 “장기 투자 성격의 자산이어서 그동안 단기 유동화 방안으로 고려하지 않았으나, 고강도 자구책 마련 차원에서 조속한 매각이 가능한 자산으로 분류해 유동화를 추진하기로 했다”고 밝혔습니다. 

 

한화솔루션은 이번 추가 감축이 금감원의 2차 정정요구 이후 나타난 주주 가치 희석 우려와 소액주주들의 청약 부담을 배려한 조치라고 설명했습니다. 이에 따라 증자비율은 기존 약 32%에서 약 30%로 낮아졌으며, 구주주 1주당 배정 주식수 역시 기존 약 0.2605주에서 0.2465주로 감소했습니다.

 

금융감독원에 제출한 정정신고서에는 당국이 집중적으로 요구해온 투자위험 요소 보완과 의사결정 과정의 법무검토 내용 등도 상세히 추가 반영된 것으로 알려졌습니다. 

 

남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 서신을 통해 “유증 과정에서 주주분들의 기대와 눈높이에 부응하지 못한 점을 잘 알고 있다"며 "지속가능한 성장기반 확보와 재무구조 개선이 시급한 과제인 만큼, 시장 저평가를 해소하고 주주가치를 높이겠다”고 했습니다.

 

이원진 기자 [e-mail]

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 오승훈 산업1부장이 최종 확인·수정했습니다.