삼성바이오로직스, 턴어라운드 성공…목표가 상향-대신

[뉴스토마토 이보라 기자]대신증권은 삼성바이오로직스(207940)가 예상보다 빠른 3공장의 매출 인식과 자회사 이익개선이 이뤄지고 있다며 목표주가를 기존 40만원에서 44만원으로 상향조정했다. 투자의견 매수를 유지했다.

 

삼성바이오로직스 전경. 사진/삼성바이오로직스

 

홍가혜 대신증권 연구원은 24일 "삼성바이오로직스는 공장 가동률이 증가하면서 3분기에도 지속적인 실적개선이 전망된다"고 분석했다. 4분기 매출액과 영업이익이 각각 1986억원, 526억원으로 전년보다 11.4%, 357.8% 늘어날 것이라고 전망했다.

 

3분기 매출액은 전년보다 82.9% 증가한 1848억원을 기록했다. 홍 연구원은 "공장 정기 유지보수 이후 1공장과 2공장의 가동률 확대와 3공장 생산분 인식으로 매출액이 늘었다"고 분석했다. 3분기 당기순이익은 441억원으로 자회사 실적이 개선된 영향이 컸다.

 

홍 연구원은 "바이오젠의 알츠하이머 치료제 아두카누밥 신약 허가 추진에 따른 기대감이 유입되고 있다"면서 "항체 의약품인 아두카누맙의 대규모 생산 증가 전망에 따라 삼성바이오 같은 대규모 항체CMO기업의 수혜가 예상된다"고 밝혔다. 2020년초 FDA 시판허가 신청이 예상됨에 따라 긍정적인 주가 흐름이 예상된다고 덧붙였다.

 

삼성바이오에피스의 바이오시밀러 3종. 사진/삼성바이오에피스

 

이보라 기자 [e-mail]