SK증권 PE, 단독 GP로 폐기물업체 경영권 인수 딜 성공

[뉴스토마토 신항섭 기자] SK증권 PE는 창원에너텍 지분 100%에 대한 주식매매계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 창원에너텍은 사업장 폐기물, 폐기물 고형연료(SRF) 소각을 통해 발생한 열에너지로 스팀을 생산·판매하는 폐기물 중간처분업체다. 2018년 기준 매출액, 상각전영업이익(EBITDA)은 각각 147억원, 61억원이다.

 

이번 거래는 SK증권 PE가 단독 업무집행사원(GP)로 진행한 첫번째 경영권 인수(Buy-out) 딜이다. 그동안 SK그룹 계열사로서 사모투자펀드(PEF)를 통한 계열사 추가 편입에 제약이 있어 타 운용사와 공동 GP형태로 PE사업을 영위했으나, 작년 7월 그룹에서 분리된 후 단독 GP가 가능해졌다. 

 

SK증권 PE 관계자는 “이번 거래는 SK증권 PE가 단독 GP로 역량을 발휘한 첫 사례이며, 맥쿼리, SC PE 등 일부 운용사들이 독식하던 폐기물 업체 인수합병(M&A)에 SK증권의 이름을 올리게 된 의미 있는 딜”이라고 말했다.

 

한편, SK증권 PE는 2005년부터 현재까지 총 17개 펀드를 설립해 약 2조4000억원을 성공적으로 운용하고 있다. 2016년 블라인드 펀드와 프로젝트 펀드를 통해 총 600억원을 투자한 에코프로비엠의 경우, 상장 시 기업가치가 최초 투자시점 대비 약 5배나 상승해 내부수익률(IRR) 90%를 달성했다.

 

지난 2017년 10월 타 운용사와 공동투자한 애경산업의 경우, 200억원을 투자해 1년3개월 만에 IRR 32%를 시현했으며, 2018년 3월 공동투자한 에이치엘비생명과학은 IRR 53%를 달성했다. 이외에도 현재 운용 중인 국민연금 공동투자 펀드를 활용해 양호한 수익률을 기록하고 있다.

 

신항섭 기자 [e-mail]

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.