주식투자를 하다보면 애플이나 삼성등 메이저 기업의 선택에 따라 주식시장에
서는 엄청난 변화가 일어나곤 합니다.
자의가 아닌 타의에 의해 대박주가 되기도 하고 쪽박주가 되기도 하죠.
한 영화의 제목처럼 "나비효과"가 일어나는데요.
주식투자는 작은 변화에도 예민하게 분석해서 그 파장을 분석하고 확신이 생길
때 미리 선취매해두는 아주 단순한 과정의 반복이라고 생각합니다.
오늘은 기분이 좋습니다. 이런 과정을 통해 연구한 종목들이 자기의 가치를 찾
아갈때 이 일을 하는 보람을 느끼거든요.
그럼 애플의 OLED패널 채택이 가져온 시장의 기적들을 하나
하나 살펴 보도록 하겠습니다.
올해 하반기 애플 10주년 아이폰이 출시됩니다.
처음으로 OLED패널을 채택하게 되었고 내년까지는 그 수혜의 대부분을
삼성디스플레이가 독점할 것으로 보입니다.
특히, A3(P10-P11) 추가증설, A3(P1-P9) 개조및전환, A4 신규 장비 발주가 올해 4분기부터 재개되므로 관련 장비 및 부품에 대한 관심이 필요합니다.
- 삼성SDI, 테라세미콘, 에스에프에이, AP시스템, 원익IPS등
캐논도키 1대 입고, 내년초까지 2대 입고가 확정되었습니다.
(2019년 부터 생산 예정)
현재 E5 라인에서는 선익시스템의 증착장비를 가동을 시작했지만 수율 및 품질문제로 애플 납품은 당분간 어렵고, 구글이나 중국고객사를 중심으로 납품을 시작할 예정입니다.
특히 애플은 현재 캐논도키 장비로 생산된 제품만 받을 예정이기때문에
동사는 2019년은 되어야 애플로의 납품이 가능할걸로 보입니다.
단, 최근 주성엔지니어링이나 케이씨텍의 급등은 E6, E7 라인의 장비발주에 있습니다.
동사의 대형OLED의 선전과 중소형OLED 새로운 진출로 새로운 시장이 열리게 되므로서 관련 장비 및 납품 기업들이 수혜를 받는 구조입니다.
특히 P9(E6)공장은 이번 분기부터 장비 발주가 시작됩니다.
- 장비 : 주성엔지니어링 , 비아트론, 케이씨텍, DMS등
- 소재 : LG화학, 희성그룹
LTPS에서 LTPO로 전환 (애플 BENT구조, 새로운 기술표준)
TFT 및 봉지 및 증착공정 수혜 예상
애플 아이폰의 변화로 인한 기술적인 변화로 이해하면 됨.
그 조건에 맞는 패널을 찍어내려면 공정이 복잡해지고 시간이 더 걸림
한마디로 생산량 감소로 공급과잉이 아니라 증설 가능성 고조
- 테라세미콘, 주성엔지니어링, 에스에프에이, AP시스템, 비아트론등
PPI (1인치당 픽셀수) 증가 : VR/AR 시장 성장의 전제조건
VR/AR이 가능하려면 최소한 PPI가 800이상은 나와야 하고 확실하게 하려면 1000이상 나와야 됨에도 불구, 현재 600대가 한계임
현재 롤링압연 방식으로는 개선 어려워 전주도금방식이나 레이저 방식으로 개발중이나 더딤..
현재 가능한 방법은 롤링압연방식으로 마스크 2배로 해서 양쪽에서 구멍을 내는 방식으로 가능하다고 함...근데 비용 많이 들고 1,000은 넘기 힘들다고 함.
- 롤링압연 방식 : 다이니폰프린팅(일)/히타치메탈(일)
- 전주도금 방식 : 웨이브일렉트로닉스, 티지오테크와 삼성 개발중
- 레이저방식 : AP시스템과 삼성 개발중
와이옥타 (원가절감/폴더블에 대한 사전 연습)
폴더블폰 상용화 지연 : CPI 고급스러운 느낌 안남, 수요있을까라는 우려
현재 스미토모화학/동우화인켐, 코오롱인더/동진쎄미켐
두팀이 삼성 인증 기다리고 있으나, 삼성 계속 늦추고 있는 상황
일본 TADF, LG디스플레이, 삼성디스플레이 지분 지속 매입
인광소재는 100만시간 사용가능하나, 청색형광체는 2만시간 밖에 안됨.
청색형광체 부분을 해결해줄 수 있는 기업이 TADF임
와이옥타도 결국 폴더블폰으로 가는 과정에서 시장 성장 할 듯
8월 출시예정인 갤럭시노트8에서는 다시 애드온(ADD-ON) 방식 도입
전기차 / 자율 주행차
텔레칩스 관심종목으로 추가
전기차 업종 관심종목 삭제
애플 아이폰 무선 충전 도입
LG이노텍, 아모텍, 폭스콘 경쟁중
기술변화에 따라 새로운 시장이 생겨나고 있습니다.
다 오픈 하지는 못했지만 그래도 여러분에게 도움될 수 있도록 최대한 공개해 드렸습니다.
이제 밥상은 차려드렸으니 제대로 식사하시는 건 여러분의 몫입니다.
위 내용에 대한 자세한 강연일정은 투자클럽을 참고하시길 바랍니다.
금일 전자전기 업종 거래량 상위5
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