OCI, 폴리실리콘 공급과잉…실적 부진 지속-신한투자

[뉴스토마토 차현정기자] 신한금융투자는 27일 OCI(010060)의 폴리실리콘 공급 과잉에 따른 실적 부진이 지속될 것으로 보고 투자의견 중립을 유지했다. OCI의 3분기 영업이익은 22억원으로 전분기 대비 95.4% 감소했다. 시장기대치(392억원)나 신한금융투자 리서치센터의 추정치인 207억원을 대폭 하회한 규모다.

 

이응주 신한금융투자 연구원은 "폴리실리콘 실적이 예상보다 더 부진했던 결과"라며 "판가는 4% 하락했고 출하량은 18% 감소했다. 하절기 전기요금 인상과 원화 강세로 원가가 상승한 점도 그 배경이 됐다"고 말했다. 

 

그는 4분기 영업이익은 42억원으로 실적 개선 폭이 크지 않다고 봤다. 이 연구원은 "기존 화학사업부 감익(전분기비 -130억원) 때문"이라며 "국내 공장 정기보수와 중국 신공장 초기 가동비용으로 원가율이 악화될 것"이라고 진단했다. 아울러 폴리실리콘의 공급 과잉 상황이 여전할 것으로 진단돼 단기업황 개선폭 또한 제한적일 것으로 내다봤다. 

 

차현정 기자 [e-mail]

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.