삼성SDI, 실적 리스크 해소시 밸류에이션 매력 유효-한화證

[뉴스토마토 박수연기자] 23일 한화투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 실적 불확실성이 해소될 경우 밸류에이션 매력이 유효하다며 목표가 17만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

 

4분기 예상 영업이익은 컨센서스 425억원, 당사 추정치 470억원으로 3분기 262억원 대비 개선될 것으로 기대됐다.

 

이순학 한화투자증권 연구원은 "유가 급락에 따라 전기자동차(EV)와 축전시스템(ESS)에 대한 수요가 감소하거나 12월 초 사장단 인사 이후 조직개편이 진행됨에 따라 연말 재조조정 등 일회성 비용에 대한 우려가 아직 남아 있다"고 설명했다.

 

이어 "4분기 실적에 대한 불확실성이 해소된다면 주가는 반등할 수 있을 것으로 판단한다"며 "현 주가는 2015년 예상 주당순자산가치(BPS) 기준 주가순자산비율(PBR) 0.7배로 저평가 구간에 있다"고 덧붙였다.

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