▶펀드 인사이드
진행: 어희재 앵커
출연: 곽재혁 차장(NH농협은행)
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▶ 오늘의 펀드
· 메자닌 펀드
▶ 메자닌 펀드란?
· 채권, 주식 등 상황따라 투자대상 변경 가능
- 채권의 안정성과 주식의 수익성 겸비
· 메자닌 증권
- 전환사채, 신주인수권부사채 등
· 메자닌 펀드, 메자닌 증권에 투자하는 중위험 중수익 펀드
▶ 브라질 펀드 수익률 상위
· JP모간글로벌전환사채증권투자신탁
· KB롬바드오디에글로벌전환사채증권자투자신탁
· 도이치DWS글로벌전환사채
· HDC메자닌Ⅱ증권투자신탁
▶ 메자닌 펀드 중 탑픽 펀드와 이유는?
▶ JP모건 글로벌전환사채펀드
· 위험 관리 능력 및 운용역량의 지속 가능성
· 신용등급 유지 및 최대 편입 비중 분산 양호
· 최근 5년간 수익률 연평균 9% 수준
· 메자닌 펀드, 주식 전환 기간 및 유동성 등 제약 이유
- 공모형보다 가입 제한 있는 사모형 펀드가 다수
· 사모형 메자닌 펀드 평균 수익률, 연 5.5%~6.5% 수준
- KB메자닌사모펀드 경우 최근 1년간 10% 수익률 기록중
▶ 메자닌 펀드 투자 시 유의사항
· 채권 부도위험 관리 능력 양호한 펀드 발굴 필요
· 분산투자 안되어 특정 채권 비중이 높은 경우
- 발행 기업의 재무건정성이나 채권 만기 확인 필요
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