덕산하이메탈, SDC 가동률 하락..목표가 '하향'-우리證

[뉴스토마토 김혜실기자] 우리투자증권은 26일 덕산하이메탈(077360)에 대해 삼성디스플레이(SDC)의 OLED 팹 가동률 하락을 반영해 목표주가를 기존 3만3000원에서 2만5000원으로 하향 조정했다.

 

김양재 우리투자증권 연구원은 "덕산하이메탈의 1분기 매출액은 전년대비 3.7% 감소한 311억원, 영업이익은 23.8% 줄어든 71억원으로 추정된다"며 "전방 OLED 폰 수요 부진에 따른 삼성디스플레이의 팹 가동률 하락과 OLED TV 시장 개화 시기 지연을 반영해 이익 추정치를 낮췄다"고 말했다.

 

하지만 올해 신규 아이템을 통한 외형 성장세는 유효할 것으로 내다봤다.

 

김 연구원은 "올해 예상 매출액은 전년대비 12.2% 증가한 1395억원, 영업이익은 7.2% 증가한 348억원으로 추정된다"며 "Red Host, 반도체 소재, ACF 등의 신규 매출 가시화로 외형성장이 가능할 것"으로 예상했다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를 유지했다.

 

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