LG이노텍, 턴어라운드 추세 시작-동부證

[뉴스토마토 박수연기자] 22일 동부증권은 LG이노텍(011070)에 대해 턴어라운드 추세가 시작될 것이라며 목표주가를 9만8200원에서 12만5000원으로 상향조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

 

당사의 2분기 영업이익은 기대치 상회 가능성 여력이 충분하다는 의견이다.

 

권성률 동부증권 연구원은 "발광다이오드(LED)가 원가절감과 조명 매출액 증가로 적자폭이 예상보다 빠르게 줄고 있고 카메라모듈, 터치윈도우 등 주력 모바일 부품 등이 견조한 모습을 보이고 있다"며 "현재 컨센서스는 348억원에 불과하지만 컨센서스 상향 추세가 빠르게 나타날 것"으로 전망했다.

 

영업이익은 올해 1706억원, 2014년 3037억원으로 증가한 후 2015년에는 4837억원으로 대폭 상승할 것으로 내다봤다.

 

권 연구원은 "LED의 영업적자가 13년 1000억원 이상을 기록한 후 점차 감소하다가 15년은 감가상각비 종료와 더불어 확실한 흑자 전환이 가능하다"며 "모바일 부품의 영업이익은 향후 3년 동안 연평균 45.9% 증가하면서 전체 실적을 견인할 전망"이라고 진단했다.

 

권 연구원은 " 실적 개선에 따라 동사의 자기자본이익률(ROE)도 12년 -1.9%였으나 15년에는 21.5%로 확연히 달라질 것"이라며 "눈높이를 높여 긍정적인 시각을 지속적으로 유지해야 할 것"이라고 조언했다.

 

 

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