파트론, 삼성電 카메라모듈 독보적 점유..목표가 ↑-NH농협證

[뉴스토마토 한은정기자] NH농협증권(016420)은 파트론(091700)에 대해 삼성전자(005930) 카메라모듈과 레이저가공방식(LDS) 메인안테나 등 주력제품에서 독보적인 점유율을 차지하고 있다"며 투자의견 '매수'와 함께 목표주가는 기존의 2만6000원에서 3만5000원으로 상향조정했다.

 

황재연 NH농협증권권 연구원은 "파트론은 삼성전자 모바일향 매출비중이 80% 이상"이라며 "특히 삼성전자의 보급형 제품 출하 증가로 인한 저화소 메인 카메라 수요 증가는 파트론의 새로운 성장 동력이 될 것"이라고 분석했다.

 

또 "수정 발진기는 생산능력 확대를 통해 매출 상승이 가능하고, 유전체필터와 아이솔레이터는 중국의 4세대이동통신망(4G) 투자의 수혜를 받을 것"이라고 전망했다.

 

올해 영업실적은 별도기준 매출액 1조2317억원, 영업이익 1351억원을 기록할 것으로 내다봤다.

 

황 연구원은 "자회사의 실적개선까지 감안한다면 연결기준 매출액은 1조4000억원, 영업이익은 1467억원을 기록할 것"이라고 설명했다