[뉴스토마토 이나연기자] 현대증권은 22일
에스원(012750)에 대해 하반기 중국법인 설립으로 성장동력이 높아지며 주가 재평가 기대감이 증가할 전망이라고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 7만1000원을 유지했다.
이상구 연구원은 "에스원은 중국 현지법인 설립을 확정하고 올 4분기부터 해외사업을 본격화할 계획"이라며 "중국법인은 100% 자회사로 일차적으로 중국 내 삼성 관계사 대상으로 보안 설비를 공급하는 것"이라고 말했다.
이 연구원은 "향후에는 범삼성관계사와 로컬업체로 확장할 계획인데 삼성브랜드를 통해 영업이 이뤄질 전망"이라고 했다.
그는 "이 사업의 의미는 에스원이 일본 세콤과 합작법인인 관계로 해외 진출이 어려울 것이라는 기존 관념을 깨트리는 것으로 성장 제고에 대한 기대감을 높여줄 전망"이라며 "삼성그룹 해외사업장은 대략 20여개로 파악되고 최근 삼성그룹 신사옥 건축으로 시장이 확대될 것"이라고 진단했다.
이 연구원은 "장기적으로 1000억원(에스원 매출의 10%) 이상 신규 수주할 것으로 기대된다"며 "하반기 영업이익은 전년동기대비 15% 안정적으로 성장할 것"이라고 분석했다.
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