[뉴스토마토 김경훈기자] 한양증권은 7일
SIMPAC METALLOY(090730)에 대해 2분기 철강 경기 부진에도 양호한 실적이 예상된다면서 투자의견 '매수'와 함께 목표주가 1만4000원을 유지했다.
윤관철 한양증권 연구원은 이날 "2분기 매출액(한국형 재무제표기준)은 전분기 대비 14% 증가한 481억원, 영업이익은 3.3% 감소한 67억원을 각각 기록할 것"이라고 전망했다. 2분기의 영업이익률은 14%를 달성할 것으로 관측됐다.
윤 연구원은 "합금철 가격 하락에도 불구하고 지난해말 6달러 이하의 저가 원재료를 다량 확보하면서 스프레드가 견조하게 유지됐다"고 판단했다.
그는 "하반기 매출은 상반기와 유사할 것으로 전망되는 가운데, 저가 원재료 소진과 제품 가격 하락의 영향으로 이익은 제한적인 둔화세를 보일 것"이라고 내다봤다. 다만 반기 기준 13% 수준의 이익률은 유지될 것이란 관측이다.
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