[뉴스토마토 정경준기자]
LG이노텍(011070) 무보증 전환사채(CB) 일반 공모 청약경쟁률이 2.02대 1로 최종 마감됐다.
주식전환가액이 15만원으로, 현 주가(8일 종가 13만2500원) 대비 10% 가량 높은 수준임을 감안하면 중장기적인 투자 수요가 몰린 것으로 풀이된다.
8일 대표주관사인 우리투자증권에 따르면, 개인과 기관투자자를 대상으로 총 2000억원 규모로 CB 공모에 나선 결과 최종 경쟁률은 2.02대 1을 기록했다.
개인에게 배정된 1000억원 모집에는 1287억원이 몰려 1.29대 1의 경쟁률을 보였다.
나머지 물량이 배정된 기관 등 투자자들의 경우엔 2753억원이 청약에 나서면서 2.75대 1을 기록했다.
LG이노텍 CB는 만기는 4년으로, 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 2.0%(만기시 원금의 108.3071% 지급)다.
주식 전환가액은 15만원으로, 다음달 11일부터 2014년 10월11일까지 전환이 가능하다.
CB는 보유시 안정적인 채권 수익을 얻을 수 있는 동시에, 주가가 전환가액 이상으로 상승할 경우 주식 전환을 통해 추가적으로 매매차익을 얻을 수 있다.
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