(탐나는대물)시가총액 지각변동..주도주 변화 읽기?

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 남일영 대리(SK증권)
출연: 박세진 대리(동양증권)
출연: 김현웅 PB(대신증권)
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오늘은 '시가총액 지각변동'
■ 시가총액 지각변동, 핵심차트는?
박세진
· 연도별 시총순위 변화
· 시총순위 변동기업 20

남일영
· 13년 6월 이후 롯데케미칼(011170) VS 파트론(091700)

김현웅
· 장기간 연속 시가총액 순위 상승 기업

■ 시가총액상위종목=안정적, 이 공식도 옛말?

박세진
· 롱숏 및 파생상품 비중 확대
· 대형주군 변동성 확대 국면 지속
· 현재 주가 정말 저평가 국면인지 고찰 필요

남일영
· 실적과 업황 연결 중요성
· EPS 하락과 고PER
· 외국인 순매수 증가

김현웅
· 11년부터 POSCO(005490), LG화학(051910), LG(003550) 등 3년 보유 가정 → 반토막
· 시가총액 상위종목 아닌 상승 기업 발굴 당연한 투자

■ 코스피 시가총액 변동 포인트 + 주목할만한 종목?

박세진
· 내수소비업종 패러다임 변화 진행: 세계화 & 성장
· 중국/미국 제조업 헤게모니: 전통적 제조업의 둔화
- NAVER(035420), 아모레퍼시픽(090430), 쿠쿠전자(192400), CJ(001040)

김현웅
· 아모레퍼시픽(090430): 중국 소비싸이클 중심 대표 주도주
· SK하이닉스(000660): 메모리 반도체 승자 독식
· LG화학(051910): 소재업종 싸이클 종식

■ 코스닥 시가총액 변동 포인트 + 주목할만한 종목?

박세진
· IT S/W 비중 확대 및 바이오/헬스케어 비중 확대
- 다음(035720), 메디톡스(086900), 차바이오텍(085660)

남일영
· 외국인 현물 매수 지속성
· 낙폭과대 종목 바닥 15% 이상 탈피
· 달러 인덱스 지수 하락

김현웅
· 모바일게임, 헬스케어 시가총액 최근 큰 폭으로 증가
· 컴투스(078340), 산성앨엔에스(016100), 파라다이스(034230) 주도, 셀트리온(068270)과 태웅(044490) 시대 마무리
· 거시변수 + 펀더멘탈 + 성장성 → 주도업종 등극

■ 시가총액 변동 시사점 및 투자전략은?
박세진
· 시가총액 지각변동, 중장기적 시장컨셉 변화
· 일본 잃어버린 20년 통한 반면교사

남일영
· 주도주의 변화 관심
· 낙폭과대 대형주의 반등 관심
· 정유,화학, 조선 업종 반등 시 매수 관점

김현웅
· 주도업종 변화감지 및 지속 보유 여부 고려
· 정권 교체 전까지 지금 주도업종 유지 가능성 높음
· 장기적 시가총액 개선 종목 지속 관심

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'시가총액 지각변동'
BEST3 선정 이유
▶ 박세진 BEST3
■ 1위 종목
차바이오텍(085660)

· 배아줄기세포 및 병원·헬스케어 플랫폼 사업 모멘텀 확대 기대

· 정부 육성정책, 창조경제 코드와 부합

■ 2위 종목
한국항공우주(047810)

· 군사훈련기 수출시장 개척

· 항공부품시장 높은 잠재력 보유

· 민영화 이후 공격적 아시아 시장 공략에 대한 기대감

■ 3위 종목
LG생활건강(051900)
· M&A 통한 사업확장능력 탁월

· 차세대 중국소비 관련 핵심주 부상 잠재력 보유

▶ 남일영 BEST3
■ 1위 종목
SK이노베이션(096770)

· PBR 저평가 국면
· 수급적 호조
· 스프레드 마진 축소

■ 2위 종목
롯데케미칼(011170)
· 화학업종 반등 시 제일 강한 모습
· 예상 대비 양호한 실적
· 과거에 주가 패턴 복습

■ 3위 종목
컴투스(078340)
· 고PER 종목
· 실적 서프라이즈
· 게임업종 대장주

▶ 김현웅 BEST3
■ 1위 종목
CJ(001040)
· 아직 시총 5조, 47위..10위 진입 가능성 충분
· 전 계열사 실적 및 모멘텀 보유: CJ대한통운, CJ E&M 등
· 일부 비중 꾸준히 유지, 오너리스크 등 매수 기회

■ 2위 종목
신일제약(012790)
· 3년 연속 꾸준히 시가총액 신고가 갱신
· 글로벌 OEM벨류에이션 비교 시 저평가
· 현재 시가총액 1000억 원..1500억 쉽게 갈 것
- 2014년 P/E = 10배

■ 3위 종목
파라다이스(034230)

· 최근 조정은 매수 기회
· 중국 소비 대장주, 마카오의 예
- 향후 5년 추가 성장 가능

◆ '시가총액 지각변동' 에서 貪나는 대물은?
NO.1 CJ(001040)
NO.2 메디포스트(078160)
NO.3 차바이오텍(085660)