수출입銀, 10억달러 규모 글로벌본드 발행

[뉴스토마토 이종용기자] 수출입은행은 6일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

 

이날 발행한 채권은 5년·12년 만기, 각각 5억달러로 구성됐으며 금리는 미국 국채금리에 각각 72.5bps, 85bps의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.

 

이는 수은과 신용등급이 동일한 중국수출입은행이 지난달 말 발행한 달러화 채권에 비해 17.5~45bps 낮은 수준이다.

 

수은 관계자는 "아르헨티나 채무불이행 사태와 가자지구 무력충돌, 우크라이나 사태 등 지정학적 위험으로 시장의 불확실성이 증가한 상황"이라며 "투자주문을 확대하고 적정 금리수준을 확보하기 위해 채권 만기를 5년과 12년 두 가지로 다르게 발행했다"고 설명했다.

 

이날 수은이 발행한 채권에는 총 270개 투자자가 참여해 발행금액의 약 4.2배에 달하는 42억달러의 투자 주문이 들어왔다. 지역별로는 5년 만기, 12년 만기 모두 아시아지역이 가장 많았다.

 

수은 관계자는 "아시아와 중동지역의 중앙은행, 국부펀드, 글로벌 연기금, 보험사 등 우량투자자의 참여가 활발했던 것으로 파악됐다"고 설명했다.

 

수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 외화가득효과와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 계획이다.