[뉴스토마토 박수연기자] 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행이 금지되면서 상장기업의 BW 발행이 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 반면 전환사채(CB) 발행공시는 대폭 늘었다.
4일 한국거래소가 유가증권시장과 코스닥시장 상장법인의 CB와 BW 발행공시 현황을 조사한 결과에 따르면 CB 발행공시 권면총액은 1조2378억원으로 전년 동기 대비 70.55% 증가한 것으로 집계됐다.
특히 유가증권시장의 경우 CB 권면총액이 7035억원(37건)으로 전년 동기 대비 222.78% 증가했다. 코스닥의 경우 5.21% 늘었다.
반면 같은 기간 BW 발행공시 권면총액은 577억원으로 전년동기대비 97.09% 감소했다. 이는 분리형 BW 발행이 금지되면서 영향을 받은 것으로 분석된다.
기업 오너 일가의 편법 증여 방식으로 악용된다는 점 때문에 자본시장법이 개정됐고, 지난 8월부터 분리형 BW 발행이 금지됐다.
유가증권시장의 경우 올해 신규 BW 공시는 0건이며 코스닥시장의 경우 전년동기대비 95.36% 급감했다.
CB와 BW의 발행방식은 주로 사모형태를 이용하고 있는 것으로 조사됐다.
전체 발행 권면총액 중 사모를 통한 발행이 83.8%(1조853억원)에 이르는 반면, 공모는 16.2%(2101억원)에 불과했다.
◇2013년과 2014년 상반기 신주인수권부사채(BW)과 전환사채(CB) 발행 공시 현황(자료출처: 한국거래소)
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