[뉴스토마토 서유미기자] 미래에셋증권은 17일
OCI(010060)에 대해 하반기 폴리실리콘 가격이 점진적으로 회복될 것이라며 투자의견 매수와 목표가 19만원을 유지했다.
이학무 미래에셋증권 연구원은 "2분기 폴리실리콘 가격 변화는 크지 않으나 가동률 상승으로 원가 절감이 발생하면서 폴리실리콘 적자가 감소할 것"이라며 "석탄화학과 무기화학 부문의 영업이익을 더하면 전체적으로는 소폭 흑자로 전환될 것"이라고 내다봤다.
이 연구원은 "최근 3개 분기 폴리실리콘 가격이 1위군 업체의 현금원가 이하의 수준에 머무르면서 바닥을 형성했다"며 "일본과 중국을 중심으로 설치 수요가 꾸준히 증가해 가격은 상승 전환 시기가 지났다"고 평가했다.
그는 "관세부과라는 불확실성이 해소되면 주요 제품 가격의 상승세를 보일 수 있을 것"이라며 "하반기에는 폴리실리콘 사업의 수익성이 지속적으로 좋아져 전체 영업익은 꾸준히 회복될 것"이라고 예상했다.
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