제일모직, 단기 성과보다 장기 비전을 볼 때-동양證

[뉴스토마토 김용훈기자] 동양증권은 16일 제일모직(001300)에 대해 지금은 단기 성과보다 장기 비전을 평가할 때라며 투자의견 매수와 목표주가 13만원을 제시했다.

 

박현 동양증권 연구원은 "IT경기 회복이 전망되고 아몰레드 재료 사업이 올해부터 본격화된다"며 "패션사업의 투자성과도 가시화되고 있어 이 회사의 성장성을 긍정적으로 평가한다"고 전했다.

 

박 연구원은 "이 회사는 당장 올해 1분기부터 실적 개선폭을 확대할 것"이라며 "현재 밸류에이션 상 낮은 수준은 아니지만 지금은 아몰레드를 기반으로 한 높은 성장성을 매수하는 전략이 바람직하다"고 말했다.

 

그는 "올해 1분기 영업이익은 전분기대비 68% 증가한 827억원을 기록할 전망"이라며 "190억원에 이르는 배당금 수익과 편광필름 원가구조 개선, 케미칼 사업부 수익성 개선 전망 때문"이라고 전했다.

 

이어 그는 "2013년까지 IT경기 회복을 기반으로 한 영업실적 개선은 지속될 전망"이라며 "이후에도 IT경기와는 별도로 소재업종 특유의 안정성, 삼성전자와의 긴밀한 협력관계, 아몰레드 성장, 패션사업 수익구조 개선을 근거로 지속성장을 예상한다"고 말했다.  

 

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