(오늘의추천株)10일 신한금융투자 추천종목

2012-02-10 08:41:15 ㅣ 2012-02-10 08:41:15

[뉴스토마토 홍은성기자] 신한금융투자 10일 추천주

<기존 추천주>

◇만도(060980) = 다변화된 해외 매출처 확보로 한•미 FTA, 한•터키 FTA 추진에 따른 수혜 기대되는 가운데 중장기 성장성 부각. 해외공장 증설효과와 함께 GM, 중국업체 등 해외업체로의 신규수주 증가 등으로 실적 호조 지속 전망.

◇LG전자(066570) = LTE폰 경쟁력 확보와 피처폰의 대대적인 구조조정에 따른 MC사업부 턴어라운드로 수익구조 크게 개선. 1분기 에어컨 사업 성수기 진입, 휴대폰 사업 손익분기점(BEP) 유지, 태양광 적자 축소 등 전 사업부의 실적 개선 지속 예상.

◇두산중공업(034020) = 발전 플랜트 확대 수혜와 함께 3조원 수준의 사실상 기확보 물량 등으로 2012년 수주는 10조원을 상회할 전망. 자회사 실적개선으로 2012년 EPS 큰 폭 증가. 밥캣 리파이낸싱, 건설 PF 보증액 감소 등으로 그룹리스크 감소.

◇하나금융지주(086790) = 외환은행 인수 승인으로 조달비용 감소에 따른 순이자 마진 개선 및 레버리지 증대에 따른 ROE 상승 기대. 은행 및 카드사업의 시너지 효과로 인한 성장성 부각, 우수한 자산 건전성을 유지하고 있는 점 등도 긍정적.

◇삼성SDI(006400) = 아이패드2향 2차전지 판매급감 등으로 4분기 실적부진하나 2차전지 가동률 회복으로 1분기 실적 회복 전망. 1분기말 아이패드3 출시와 울트라북 증가에 따른 전지 출하량 증가, 태양광부문 적자 축소가 2012년 실적 견인.

◇삼성전자(005930) = 모바일 지배력 강화에 따른 부품부문과의 시너지 극대화 지속 기대되며 2012년 사상최대 영업이익 기록 전망. 20나노 D램 양산에 따른 후발업체들과의 격차 확대, 통신부문 경쟁력 지속, 비메모리반도체 고성장세 긍정적.

◇삼성엔지니어링(028050) = 높은 경쟁력을 보유하고 있는 정유 및 석유화학 플랜트가 금년 대거 발주 예정됨에 따라 해외수주 모멘텀 전망. 해외수주 경쟁력, 높은 성장성 및 재무안정성 감안시 여전히 글로벌 EPC업체대비 저평가 메리트 보유.

◇아이에스동서(010780) = 분양물량 매출인식 본격화와 함께 자회사 실적개선 등으로 2012년 실적이 큰 폭으로 턴어라운드할 전망. 대규모 사업인 용호동 개발 가시화로 2013년에도 고성장 지속되는 등 실적 모멘텀과 함께 재평가 기대.

◇CJ CGV(079160) = 4분기 실적 시장 예상치 하회할 전망이나 최근 관객 급증, 3D 영화 개봉에 따른 ATP 상승으로 실적개선 기대. 중국 및 베트남 법인의 신규 사이트 오픈 지속으로 아직까지 적자 중이나 향후 성장 동력이 될 전망.

◇한진해운(117930) = 선사들의 제휴확대를 통한 공급조절로 올해 3분기까지 컨테이너 운임 상승세 전망됨에 따라 투자심리 호전. 1월 미주 및 구조노선 운임을 인상한데 이어 추가 인상 계획임에 따라 1분기는 전분기대비 적자폭 축소 전망.

◇코스모화학(005420) = 고가 원재료 투입으로 4분기 실적 부진하나 이산화티타늄 판가인상과 원료가 하락으로 금년 1분기 실적 개선. 전년 10월 가동 시작한 황산코발트(양극활 물질의 원료) 공장, 4월부터 풀가동 예상되며 연내 증설계획 긍정적.

◇미래에셋증권(037620) = 자산관리 부문 역량 강화로 실적개선 기대되는 가운데 현주가는 PBR 0.7배 수준으로 저가 메리트 부각. 브라질 법인의 성장세가 지속되고 있는 점, PF 부실 및 증자로 인한 지분희석 우려가 없는 점도 긍정적.

◇동일금속(109860) = 유럽위기 완화, 미국 경기회복 등으로 건설기계 수요도 회복될 것으로 예상되는 가운데 증설효과 기대. 4분기 양호한 실적이 예상되며 히타치 내 점유율 확대, 라인업 보강 등으로 2012년에도 고성장 지속.

◇원익머트리얼즈(104830) = 주요 반도체 및 디스플레이 업체를 고객사로 확보한 가운데 고객사 설비투자 및 미세화 공정 확대에 따른 수혜. AMOLED용 특수가스 매출증가가 기대되며 2공장 설립을 진행하고 있어 생산량 증대에 따른 성장 모멘텀 부각.

◇이노와이어(073490) = 무선 트래픽 급증에 따른 음성 끊김, 데이터 전송 지연 등 문제점 발생으로 무선망 최적화장비 수요 증가 전망. Aglient를 통해 LTE용 계측장비를 공급하고 있으며 단말기 제조사의 본격적인 장비구입시 성장 모멘텀 부각.

◇디오텍(108860) = 주력사업인 필기인식의 계약방식 변경으로 2011년 일시적인 실적부진을 나타냈으나 2012년부터 정상화 전망. 인프라웨어 오피스 솔루션과의 시너지 기대되는 가운데 필기인식, 음성인식 기술 적용확대에 따른 성장성 부각.

<추천 제외종목>

◇에이블씨엔씨(078520) = 시세탄력 둔화, +2%