한수원, 5억달러 규모 글로벌 본드 발행
모집액 대비 4배 수준…20억달러 투자수요 모집
입력 : 2021-04-21 18:10:17 수정 : 2021-04-21 18:10:17
[뉴스토마토 정서윤 기자] 한국수력원자력은 21일 5억달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
 
앞서 한수원은 미국 국채 5년물 금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 최초 제시금리(IPG)를 공개하고 투자자를 모집했다.
 
그 결과 120여개 기관으로부터 모집액 대비 4배 수준인 약 20억달러의 투자수요 모집에 성공해 IPG 대비 32.5bp 절감한 57.5bp의 가산 금리를 확정했다.
 
한수원 관계자는 "한수원의 건전한 신용도와 투자자 콜을 통한 적극적인 채권마케팅이 효과를 냈다"고 말했다.
 
한편 한수원은 국제 신용평가사인 무디스와 스탠다드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 Aa2, AA의 신용등급을 부여받고 있다.
 
한국수력원자력 본사 전경. 사진/뉴시스
 
세종=정서윤 기자 tyvodlove@etomato.com

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  • 정서윤

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