미래에셋대우, 6억달러 외화채 발행…3년 연속 외화 조달 성공

[뉴스토마토 우연수 기자] 미래에셋대우는 6억달러 규모 외화채권 발행을 성사시켰다고 24일 밝혔다. 지난 2018년 금융투자업계 최초 외화채 발행 이후 3년 연속 외화 조달에 성공한 것이다. 

 

미래에셋대우는 지난 23일 글로벌 채권시장에서 3년물 3억달러, 5년물 3억달러 등 총 6억 달러 규모의 외화채 발행을 위한 수요예측에 나섰다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 정책금융기관을 제외한 최대 규모 발행이며, 이번 채권은 아시아, 유럽 등 기관들을 대상으로 발행되는 유로본드 외화채다. 

 

이번 청약에는 전 세계 투자자 160여개 기관이 참여해 모집액 대비 약 7배에 달하는 40억 달러 수준의 주문이 몰렸다. 최종 발행금리는 3년 2.125%, 5년 2.625%로 책정돼 신규 발행 프리미엄 없이 발행된다.

 

미래에셋대우 관계자는 “미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미달러화 표시 채권과 지속가능채권을 발행하는 등 자금조달 대상과 투자자 등을 꾸준히 다변화해 왔다”라며 “향후에도 국내는 물론 해외에서도 중장기 채권을 지속적으로 발행해 재무구조를 개선함으로써 회사의 성장성과 더불어 안전성도 더욱 강화해 나가겠다”라고 말했다. 

 

사진/미래에셋대우

 

우연수 기자 [e-mail]

 

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