신한지주, 외화소셜본드 5억달러 발행…"코로나19 지원 활용"

[뉴스토마토 신병남 기자] 신한지주가 7일 국내 금융지주회사 최초로 해외 투자자 대상 미화 5억달러(약 5967억원) 규모의 외화 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 채권 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 1.365%이다.

 

소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권이다. 신한지주는 이미 지난해 8월 5억 달러 규모의 외화 지속가능(ESG) 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공한 바 있다.

 

이번 자금조달은 국내 금융지주 가운데 유일하게 특수목적채권 발행에 성공했다는 의미가 있으며, 이를 외화로 발행한 것 역시 신한지주가 처음이다. 신한금융은 이번에 발행한 5억 달러 규모의 외화 소셜본드를 활용해 코로나로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원할 예정이다.

 

신한지주 관계자는 "코로나 19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금조달에 성공하며 기업 자금공급여력을 확대 했다는 데 큰 의미가 있다"고 말했다.

 

 

신병남 기자 [e-mail]

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