[뉴스토마토 문지훈 기자] 농협금융지주는 지난 20일 자산관리(WM) 하우스뷰를 최초로 도출하고 이에 따른 자산배분안과 세부 투자의견을 내놨다고 21일 밝혔다.
농협금융은 내년 경제를 '완만한 성장 및 물가상승 국면'으로 전망하고 자산배분안으로 주식비중 확대 및 채권비중 축소를 내놨다.
또 20여개 자산군에 대한 세부 투자의견을 제시해 이에 따른 기대수익률(위험중립형 기준)을 5~6%로 예상했다.
농협금융의 하우스뷰는 향후 10년간 장기 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 글로벌 경제전망, 자산별 정량·정성분석에 기반해 자산배분 및 상품전략을 제시한다.
농협금융은 이에 대해 "고객의 위험성향에 부합할 수 있도록 향후 10년간의 장기 목표를 설정한 점, 자산별 기대수익률을 도출한 점, 전망이 벗어날 수 있는 리스크 요인에 대한 정보를 함께 제공해 타사의 하우스뷰와 차별화된다"고 설명했다.
농협금융은 하우스뷰 그룹 내 자본시장 전문가들의 의견을 모아 매월 점검 및 조정하고 앞으로 이를 계열사 상품 선정·판매에 효율적으로 연계할 것인지 논의하고 있다.
농협금융은 현재 고객자산가치제고 태스크포스팀(TFT)을 정규 조직으로 확대해 내년 WM기획팀을 신설한다. WM기획팀은 ▲하우스뷰 수립 ▲자회사 투자상품 선정-판매-사후관리 체계 점검 및 개선 추진 ▲복합점포 채널전략 수립 및 관리 ▲WM사업 활성화 등의 역할을 수행할 계획이다.
농협은행은 WM연금부에 WM사업단을 신설하고 고액자산가에 대한 부동산, 회계, 세무 등의 자산관리 컨설팅 기능을 강화한다.
NH투자증권의 경우 대고객 상품솔루션, WM지원, 디지털금융을 강화하는 WM 조직개편을 준비 중이다.
김용환 농협금융 회장은 "앞으로 지주-자회사 WM부문 간 협업체제를 더욱 공고히하고 고객 중심으로 WM경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
사진/농협금융지주
문지훈 기자 jhmoon@etomato.com
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