KDB대우증권은 24일
메지온(140410)이 파이프라인의 가치 대비 저평가받고 있다고 판단했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
김성재 KDB대우증권 연구원은 "우리가 주목하는 메지온의 파이프라인은 폰탄 수술 치료제"라며 "폰탄 수술은 단심실로 태어난 심장 기형 환자에게 시술되는 3단계 수술 중 마지막 단계의 수술을 지칭하는데 메지온의 치료제는 그 수술 이후 혈액 순환 악화 증상을 줄여준다"고 설명했다.
김 연구원은 "폰탄 수술 치료제는 희귀 질환 치료제 지정을 준비하고 있고, 임상 3상은 올해 3분기 중 진입할 예정"이라며 "거점 병원을 대상으로 직접 판매가 가능해 틈새 시장 안착이 가능할 것이란 점에 주목해야 할 것"이라고 말했다.
그는 이어 "전환사채 희석을 감안한 메지온의 시가총액은 2600억원"이라며 "폰탄 수술 치료제의 가치만 반영해도 저평가된 수준"이라고 덧붙였다.
이혜진 기자 yihj0722@etomato.com
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