[뉴스토마토 박수연기자] 5일 한국투자증권은
POSCO(005490)에 대해 포스코특수강 매각이 재무구조 개선을 위해 성공적인 조치였다고 평가하며 목표가 50만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
전날 포스코와 세아베스틸은 포스코가 보유한 포스코특수강 지분 72%를 세아베스틸에 매각하는 계약서에 서명했다고 밝혔다.
최문선 한국투자증권 연구원은 "이번 계약에 반영된 포스코특수강의 총 가치는 1조3255억원이며 이는 올해 3분기말 포스코특수강 자본총계 1조2370억원 기준 주가순자산비율(PBR) 1.07배에 해당한다"고 분석했다.
그는 "PBR이 0.6배인 회사가 자산을 PBR 1.07배에 매각해 재무구조 개선을 위한 첫 걸음이 성공적"이라고 판단했다.
매각 이익의 인식은 여러 해에 걸쳐 이뤄지지만 내년 모두 반영된다고 가정하면 자기자본이익률(ROE)은 6.9%로 0.6%포인트 상승할 것으로 예상됐다.
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