(탐나는대물)오늘은 '날이 쌀쌀해지면'

탐나는 대물
진행: 김선영 앵커
출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)
출연: 박세진 대리(동양증권)
출연: 김현웅 PB(대신증권)

오늘은 '날이 쌀쌀해지면'
■ 날이 쌀쌀해지면, 핵심차트는?
서동수
· 난로
· 스키시즌
· 에어워셔 / 하이원리조트

박세진
· 미국 블랙프라이데이 쇼핑시즌 스케쥴
· 블랙프라이데이 시즌 S&P500 주요종목 수익률
· 미국 블랙프라이데이 쇼핑기간 KOSPI 주요 업종 수익률
· 알리바바의 온라인쇼핑 영향력

김현웅
· 하반기 시장 핵심: 배당
· 하반기 시장 핵심: IPO
· 하반기 시장 핵심: 유동성
· 하반기 전통적 성수기 업종: IT, 의류, 유통 등
· 하반기 턴어라운드 : 건설, 건자재 등

■ 날이 쌀쌀해지면, 대물인가?
서동수
· 배당, 놀이, 전자 여러가지 투자아이디어
· 성장성 + 가격매력 + 계절성 + 기술력 갖춘 대물 가능

박세진
· 하반기 글로벌 유통시장의 굵직한 이슈 대기중
· 전통적 계절 수혜주 의미 퇴색

김현웅
· 10월 중순 이후에 금리인상 이슈 대두
→ '상고하저' 예상
· 업종별 차별화 지속될 것
· 표_대신증권 하반기 전망

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'날이 쌀쌀해지면'
BEST3 선정 이유

▶ 서동수 BEST3
■ 1위 종목
- 강원랜드(035250)
· 정부 배당 확대 정책 최대 수혜주
· 양양국제공항 중국인 무비자 입국허용, 대폭 증가
· 카지노 + 스키 + 겨울바다 최고 콤비네이션

■ 2위 종목
- 위닉스(044340)
· 에어워셔 매출 확대 기대
· 가격매력 보유, 가을 상승 패턴

■ 3위 종목
- 파세코(037070)
· 석유난로 및 신사업 기대
· 강력한 계절성, 시장점유율

▶ 박세진 BEST3
■ 1위 종목
- 아세아제지(002310)
· 온라인 쇼핑비중 급격한 증가세, 골판지 수요로 직결
· 골판지 업계 과점구조로 재편, 스프레드 확대
· 자산가치 대비 벨류에이션 저평가 구간

■ 2위 종목
- 파세코(037070)
· 석유스토브 및 빌트인 가전 생산업체
· 매출 비중 높은 중동지역 정세 불안, 실적 악영향
· 겨울/여름/리모델링 관련 안정적 제품mix 구축
→ 지속 성장 전망

■ 3위 종목
- 골프존(121440)
· 겨울 레저/스포츠 강력한 대안으로 부상
· GDR 및 골프장 인수확대 등 골프산업 플랫폼 비지니스 진화
· 이익안정성 및 동종업계 대비 저평가된 벨류에이션 부각

▶ 김현웅 BEST3
■ 1위 종목
- 대림산업우(000215)
· 하반기 배당 이슈, 턴어라운드, 유동성 장세 교집합
· 보통주와 괴리율 50%, 2Q 호실적 국내 수주 양호
· 해외 적자 현장, 최악의 상황 지나는 중

■ 2위 종목
- 베이직하우스(084870)
· 4Q 성수기, 중국 '쥬시쥬디' 브랜드 런칭 성공
· 기존 40개 매장 → 80개로 확장 계획
· 중국 내 브랜드력 회복, 매출 성장 기대

■ 3위 종목
- 하림홀딩스(024660)
· 하반기 키워드 중 하나, 자회사 NS홈쇼핑 IPO
· 2Q 영업이익 부진 1회성: 에코캐피탈 영업손실 63억
· 나머지 계열사 모두 흑자
→ 현금 2400억 원, 시총 5500억 원..저평가

◆ '날이 쌀쌀해지면' 에서 貪나는 대물은?
NO.1 아세아제지(002310)
NO.2 대림산업우(000215)
NO.3 위닉스(044340)

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