한국카본, LNG 사업 호조로 실적 랠리 지속-대우證

[뉴스토마토 김세연기자] KDB대우증권은 2일 한국카본(017960)에 대해 액화천연가스(LNG) 사업호조로 실적 랠리가 지속될 것이라며 매수의견과 목표주가 1만1000원을 유지했다.

 

박승현 KDB대우증권 연구원은 "LNG사업 호조로 3분기 연속 실적이 상향 조정됨에도 주가가 전고점 대비 하락한 것은 사모펀드가 보유한 20% 지분의 오버행 우려탓"이라며 "실적 랠리, 하반기 집중된 수주 모멘텀, 중장기 셰일가스 수혜 등을 감안할 때 최근 주가 급락은 과도하다"고 설명했다.

 

박 연구원은 "사모펀드 지분은 주요주주로서 장내 매도보다는 블록딜 형태로 매각될 가능성이 높다"며 "불안한 시장 상황 속에 무차입경영, 시가총액의 20%에 달하는 순현금 517억원 등 우량한 재무구조도 긍정적"이라고 분석했다.

 

그는 "올해 관건은 신규 수주이지만 상반기 300억원의 신규수주로 목표치인 1300억원 대비 부진했다"며 "하반기 입찰 대기 물량이 LNG선 20척을 상회하고 있어 동사의 수주 목표 초과 달성 가능성이 높다"고 기대했다.

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